Factset上修力旺(3529)EPS預估至37.16元，目標價2775元(ID:3)。力積電(6770)據報打入美光HBM生態系，目標價88元，EPS有望達8.61元(ID:38, 51)。集邦科技(TrendForce)指出，晶圓代工和封測成本上漲，DDIC供應商醞釀調漲報價(ID:9)。記憶體模組大廠威剛(3260)董事長陳立白表示原廠價格續漲，公司合約價逐季漲40%(ID:40)。PTT討論指出，市場對Google TurboQuant技術的誤解導致記憶體族群被錯殺，但大摩認為此技術旨在擴展模型能力而非削減採購，長期將提升記憶體需求(ID:27, 29, 32)。群聯(8299)雖經歷股價回檔，但去年EPS估計約40元，今年有機會破百，基本面強勁(ID:43)。整體市場情緒認為AI需求將持續推動記憶體產業成長。
🚀 記憶體產業將受惠於AI應用的持續擴大，尤其是在HBM、先進封裝及記憶體模組領域。預計原廠價格將持續走揚，相關供應鏈廠商營收及獲利有望顯著增長。短期市場對新技術的誤解所造成的波動將逐漸消退。
| 力旺 | 2825.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 力積電 | 59.2 | 避開 | 跌破五日線 |
| 威剛 | 390.5 | 避開 | 跌破五日線 |
康普旗下的興櫃公司天弘化(7742)專注於鈷、鎳等稀有金屬的純化與回收，為鋰電池正極材料（硫酸鈷）的核心原料供應商，年產能約2萬公噸，直接切入電動車(EV)與儲能系統的最上游供應鏈(ID:31)。其技術優勢在於稀有金屬的純化與回收，有助於成本控制與永續發展。
🚀 全球電動車及儲能市場需求持續增長，將帶動上游電池材料的需求。天弘化作為關鍵原料的供應商，憑藉其核心技術和產能優勢，有望在此趨勢中獲得顯著成長。
| 天弘化 | 140.5 | 佈局 | 站上五日線 |
經濟部電價費率審議會決定4月電價凍漲至9月底，維持每度3.7823元，以穩定物價為優先考量(ID:1, 2, 33)。商總許舒博指出，油價已先行調漲，電價一旦上漲將沒有回頭路，凸顯政府穩定能源價格的壓力與決心。此政策旨在避免能源成本上漲對整體經濟和通膨造成負面影響。大型工業用電戶如中鋼(2002)，其營運成本將暫時保持穩定，避免因電價上漲而增加支出。
🚀 短期內，電價凍漲將有助於穩定台灣的物價水準，並為各產業提供穩定的營運成本環境，尤其有利於用電量大的製造業。然而，若國際能源價格持續走高，政府未來仍將面臨調漲電價的壓力。此政策為企業贏得了時間，但需關注中長期能源成本趨勢。
| 中鋼 | 19.6 | 佈局 | 站上五日線 |